Nos expertises
Gestion de patrimoine
Nous faisons de votre satisfaction une priorité en vous conseillant des solutions d'investissement et de placement fructueuses, adaptées à votre situation et à vos objectifs pour constituer ou optimiser votre patrimoine via votre épargne.
Nous bénéficions de l'habilitation IAS ainsi que de la Carte Professionnelle de l'Immobilier.
Exemple de missions développées
Gestion et optimisation de votre trésorerie d'entreprise, notamment en cas de trésorerie excédentaire ainsi que de la rémunération de la gérance ou des associés de l'entreprise
Gestion de vos fonds personnels
Conseils en investissements immobiliers ou financiers, achat ou rachat immobilier de l'entreprise
Activités de courtage : produits d'épargne individuelle et de prévoyance
Plan d'Epargne Retraite, assurance-vie, épargne salariale, capitaux décès, mutuelle, prévoyance, contrat de capitalisation des personnes physiques et morales
Produits financiers ; épargne collective, Plan d'Epargne en Actions, placements structurés, Comptes-titres, Société Civile de Placements Immobiliers, loi Girardin Industriel, Organisme de Placement Collectif Immobilier
Nos partenaires : Apicil Epargne, Apicil Life, Generali, Generali Epargne Salariale, SwissLife, Financière d'Uzès, Kaleid, Altaroc, Amundi, Scale Up Capital, Financière Magenta